O módulo de Expedição gerencia todo o fluxo físico dos equipamentos após a geração da remessa no CRM: separação na base, deslocamento, entrega ou retirada no cliente, devoluções, substituições, checklists, assinaturas e comprovantes.
Para quem é esta documentação: equipe de expedição, logística e motoristas.
O que você aprende aqui:
- Como acompanhar remessas no Kanban (Início → Em Trânsito → Finalizado)
- Como vincular motorista/técnico, veículo e responsáveis de checklist no Controle de Movimentações
- Como usar os apps Login do Motorista, Checklist Saída e Checklist Retorno
- Como consultar histórico e exportar PDFs no Relatório de Movimentações
- Como interpretar tipos de remessa (entrega, substituição, devolução) e prazos em atraso
Pré-requisito principal: a remessa deve ter sido gerada no CRM de Locação (Gerar Remessa / Gestão de Remessa). Sem remessa, nada aparece na expedição.
Exceção: pedidos marcados como venda sem logística não entram neste fluxo — remessa, expedição e devolução ficam indisponíveis.
Menu no sistema:
4.1 Visão Geral
Foco: Painel de Acompanhamento
4.2 Kanban
Foco: Status Visual de Fluxos de Expedição.
Informações:
- 3 colunas: Início → Em Trânsito → Finalizado.
- Tipos no card: Entrega(Remessa), Substituição, Devolução.
- Alerta vermelho = data passou e ainda está em Início.
- Filtros: período, busca, empresa/filial, patrimônio.
- Editar data agendada pelo card/modal.
Regra em uma linha: Kanban mostra onde está; não substitui o Controle de Movimentações.
Ao clicar em um dos cards:
Aqui você terá um resumo completo de todas as informações de uma Entrega solicitada. (No exemplo destacado ela se refere a uma Remessa/Entrega no cliente)
Informações como o Número do Pedido (Referência para time de vendas - PED-000203), Cliente, Filial, Tipo da Remessa, data que ela foi gerada (Data de abertura pelo Comercial), Data de Entrega prevista no cliente (Pode ser alterada por meio do botão “Alterar Data”), Equipamentos entre outras informações.
4.3 Controle de Movimentações
Foco: preparar e vincular a operação (Tela principal da expedição).
Nessa tela, é aonde você gerencia, delega e pode alterar informações das operações logísticas. Print da Tela:
Sempre que uma ordem de operação logística estiver como Pendente e/ou Em Andamento será possível visualizar ela nesta tela. Seguindo um fluxo logístico devemos seguir essa ordem:
1º. Atribuição de responsáveis
Essa regra definirá quem será o executor das etapas, que podem ser alterados, ou definidos no início da ordem de Logística. Temos as seguintes regras a serem consideradas:
- Entrega/Remessa
- Substituição
- Devolução
Entrega/Remessa: É necessário definir um responsável para o Checklist de Saída e Vincular um Profissional.
Substituição: É necessário definir um responsável para o Checklist de Saída e Vincular um Profissional.
Devolução: É necessário definir um responsável para o Checklist de Retorno e Vincular um Profissional.
2º Tipos de Atribuição
- Vincular Profissional (Motorista)
- Checklist de Saída
- Checklist de Retorno Base
Vincular Profissional (Motorista)
Pode ser executado clicando em:
Após isso será necessário preencher os campos:
- Funcionário: Digitar o nome do funcionário (Motorista) que irá efetivar a entrega/substituição/devolução.
- Patrimônio (Veículo): Selecionar o caminhão ou veículo que fará essa entrega.
- Clicar em Salvar
Checklist de Saída
Pode ser executado clicando em:
Após isso será necessário preencher os campos:
- Funcionário: Digitar o nome do funcionário (Motorista) que irá efetivar a entrega/substituição/devolução.
- Clicar em Salvar
Checklist de Retorno à Base
Pode ser executado clicando em:
Após isso será necessário preencher os campos:
- Funcionário: Digitar o nome do funcionário (Motorista) que irá efetivar a entrega/substituição/devolução.
- Clicar em Salvar
3º Iniciar a Execução Neste exemplo, vamos simular os 3 casos, nesta ordem: 1-Entrega/Remessa, 2-Devolução, 3-Substiuição.
Para este cenário foi necessário atribuir Checklist de Saída e Profissional. Será necessário executar exatamente nesta ordem!
Checklist de Saída: Ao clicar na Aba Checklist de Saída (base) você receberá esta tela:
Aqui ficam disponíveis todas as ordens de logísticas atreladas a você como checklist de saída (base). Todas as informações já ficam destacadas por aqui, status, Cliente, Filial, entre outros. Para iniciar é necessário clicar no botão verde (Abrir Saída da Base)
Após isso, você receberá o checklist contendo todas as informações necessárias para a entrega do equipamento:
Deverão ser preenchidas os seguintes campos:
- Horímetro: Deve ser preenchido com o horímetro do ativo.
- Potência: Deve ser referente a potência do ativo.
- Tensão: De acordo com o do ativo.
Após isso você deve tirar fotos dos equipamentos dos quais está realizando a entrega por meio destas opções:
Feito isso, seu checklist de saída da base estará pronto! Porém, entendendo a necessidade da operação que muitas vezes se importa em garantir a qualidade do cliente, esse checklist pode ser preeenchido parcialmente e depois finalizado. *OBS: A ordem do checklist só sairá da sua fila ao preencher corretamente com todas as fotos e informações e selecionar a opção "Confirmar saída da Base”*
O botão "Salvar Rascunho” Serve para um preenchimento parcial do checklist de saída.
Uma vez tendo preenchido o Checklist de saída, este card já terá o status “Em andamento” dentro do KanBan e da aba controle de movimentações.
Login do Motorista (Entrega/Retirada de Equipamentos)
Assim como nos checklists, ao atribuir o funcionário responsável para essa operação. Dentro da tela "Login Motorista” isso já fica disponível.
No caso abaixo, vamos simular uma Remessa de Entrega. Na guia “Info” ficam as informações do pedido. Na guia "Foto” devem ser anexadas fotos da entrega.
Após isso é necessário preencher o Checklist (Que é configurado em "Gerenciamentos de Checklist —> Módulo de Manutenção).
Após isso é obrigatório preencher a Assinatura do responsável de recebimento. Preenchendo os campos:
-Nome Completo; -CPF ou RG; -Assinatura;
Após isso defe ser necessário clicar em "Concluir Entrega” para finalizar a operação. Feito um “Checklist de Saída” e uma “Entrega” a remessa foi concluída 🎉. Agora ela pode ser consultada em relatório de movimentações:
Exemplo da remessa concluída
Etapa Login Motorista para Substituições:
Para substituições, deve ser necessário primeiro tirar foto e confirmar o equipamento que está sendo devolvido.
O motorista recebe a indicação de um ou mais ativos que está retirando.
Após isso clica em “Confirmar e liberar aba Entrega":
Após isso ele deve repetir a etapa mas agora com fotos do ativo que está entregando + checklist.
E deve repetir a etapa de Assinatura + Dados do cliente;
Checklist de Retorno para Base: Esta etapa existe para Substituições e Devoluções, sendo necessária após a etapa do motorista.
Ela segue os mesmos padrões e etapas do Checklist de entrada, apenas sendo necessário tirar as fotos de todos os ativos retirados.
4.4 Relatório de Movimentações
Foco: Visualizar operações concluídas.
Print da tela:
Uma vez concluídas as etapas de Remessas / Devoluções / Substituições elas somem das telas anteriores e podem ser consultados ou refeitas nesta tela, sendo possível Exportar o relatório, visualizar ou devolver quando alguma é incorretamente preenchida.
4.5 Considerações
Tendo em vista todo o fluxo logístico, deve ser considerado como etapa ESSENCIAL para funcionamento do fluxo dentro do sistema, que caso não for efetuado trava o fluxo do CRM de Locação, Financeiro e Manutenção.
Consulte as documentações dos módulos citados acima para entender quais etapas dependem da execução logística para poderem continuar o fluxo.
4.6 Fluxograma Funcional
Operações:
Fluxograma Completo: