O módulo de Visão Geral é a porta de entrada do WeRental. Ao fazer login, é aqui que você enxerga, de forma consolidada, o andamento geral das tarefas do sistema.
Para quem é esta documentação: A todos que precisam de um panorama rápido antes de entrar nos módulos específicos (CRM, Faturamento, Expedição etc.).
O que você aprende aqui:
- Como interpretar os indicadores de propostas no topo da tela
- Como usar os filtros de período (e vendedor, quando disponível)
- Como acompanhar listas de Propostas Pendentes, Para Faturamento e Locações Longo Prazo
- Como usar o calendário pessoal de tarefas
- Como a visão muda conforme o perfil do usuário logado
Menu no sistema: Visão Geral (primeiro item da sidebar)
Visão Geral — Painel Inicial
Foco: Dashboard executivo comercial — números e listas derivados das propostas do CRM.
Cabeçalho de boas-vindas
Ao abrir a tela, você vê:
- Logo e nome da empresa cadastrados no sistema
- Saudação personalizada (Bom dia, Boa tarde ou Boa noite) com o primeiro nome do usuário logado
- Mensagem: Seja bem-vindo(a) ao WeRental
- Data e hora atuais no canto superior direito
A sidebar entra automaticamente em modo recolhido nesta tela, para dar mais espaço ao painel.
Escopo dos dados (importante)
O que aparece depende do tipo de usuário:
| Perfil | O que enxerga |
| Master ou Comercial | Todas as propostas do sistema — visão ampla da operação |
| Demais perfis (ex.: vendedor) | Apenas propostas em que você é o vendedor vinculado |
Isso aparece em texto logo abaixo do cabeçalho, para deixar claro se você está vendo o todo ou só a sua carteira.
Regra em uma linha: Visão Geral resume o comercial; para operar proposta, pedido ou remessa, entre no CRM de Locação ou no módulo específico.
Filtros do Dashboard
Card Filtros do Dashboard com:
- Período: recorta todos os números e listas abaixo
- Últimos 7 dias
- Últimos 30 dias (padrão)
- Últimos 90 dias
- Último ano
- Vendedor (somente perfis Master/Comercial): seletor com opção Todos os vendedores
- Botão Atualizar: recarrega a página com dados frescos
Todos os cards e abas respeitam o período selecionado.
Indicadores principais (4 cards)
| Card | O que mostra | Detalhe |
| Total de Propostas | Quantidade no período | Volume geral de movimentação comercial |
| Propostas Pendentes | Status Aberta ou Enviada | Inclui valor total em R$ das pendentes |
| Propostas Aprovadas | Status Aprovada | Inclui valor total em R$ das aprovadas |
| Para Faturamento | Propostas aprovadas com mais de 1 parcela | Indica oportunidades que seguem para o fluxo de faturamento |
Cada card usa cor e ícone distintos (azul, âmbar, verde, roxo) para leitura rápida.
Abas de detalhamento
Abaixo dos indicadores, três abas com até 10 registros mais recentes cada:
1. Propostas Pendentes
Propostas com status Aberta ou Enviada que precisam de ação.
Por item você vê:
- Título da proposta e badge de status
- Vendedor, Cliente e Data de criação
- Valor final e número da proposta (ex.:
#PROP-000123)
2. Para Faturamento
Propostas aprovadas com parcelas configuradas (mais de uma).
Por item você vê:
- Badge com quantidade de parcelas
- Vendedor, cliente, data
- Próxima parcela (quando houver datas cadastradas)
- Valor e número da proposta
3. Locações Longo Prazo
Propostas cuja locação dura mais de 3 meses (90+ dias entre início e fim).
Por item você vê:
- Badge com duração em meses
- Período da locação (data início — data fim)
- Valor e número da proposta
Se uma aba estiver vazia, a mensagem Nenhuma … encontrada indica que não há registros no período filtrado.
Calendário e tarefas
Na parte inferior da tela, o Calendário é uma agenda pessoal do usuário:
- Visualização mensal com navegação entre meses.
- Adicionar tarefas em datas específicas.
- Marcar tarefas como concluídas ou remover.
- As tarefas são individuais por máquina/navegador, não compartilhadas entre usuários.
Use para lembretes operacionais do dia (ligar cliente, revisar proposta, acompanhar entrega etc.).
Relação com outros módulos
| O que você viu na Visão Geral | Onde agir em seguida |
| Proposta pendente | CRM de Locação → Propostas / Kanban |
| Proposta aprovada | CRM → Pedidos / Gerar remessa |
| Para faturamento | Faturamento / Financeiro |
| Locação longo prazo | CRM → detalhes do pedido / contrato |
A Visão Geral não substitui o CRM, o Kanban comercial ou o Controle de Movimentações — ela prioriza o que merece atenção.
Fluxo mental sugerido (uso diário)
- Fazer login → abrir Visão Geral
- Ajustar período (ex.: últimos 7 dias para reunião semanal)
- Olhar Pendentes e Para Faturamento
- Abrir o CRM para tratar casos específicos
- Usar o calendário para registrar follow-ups do dia